主修课程：保险规划、证券投资实务、期货投资实务、家庭理财规划、公司理财规划、公司投融资实务、理财营销、理财规划法律实务等。

就业岗位：商业银行的理财咨询、理财经理助理等；证券公司的投资咨询、证券投资顾问助理、客户服务等；保险公司的理财咨询、理财顾问、售后服务等；投资咨询公司、投资管理公司的投资咨询、投资顾问助理等；理财公司的助理理财规划师、客户服务、客户经理助理等。